유효수요 초과 접수로 흥행 성공
10년 만기, 고정금리 연 3.31%p
10년 만기, 고정금리 연 3.31%p
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| 우리은행이 4000억원 규모 ESG 후순위채를 발행했다. [우리은행] |
[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리은행이 4000억원 규모의 원화 후순위채권(상각형 조건부자본증권)을 ESG채권 형태로 발행했다고 24일 밝혔다. 이번에 조달한 자금은 친환경 인프라 구축, 사회적 가치 창출 사업 등에 활용될 예정이다.
해당 채권은 10년 만기, 고정금리 연 3.31%로 전날(23일) 발행됐다. 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%p를 가산한 수준이다. 이는 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드이며 총 응찰금액도 최대치를 기록했다.
앞서 지난 12일 진행된 수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2700억원 대비 3배가 넘는 9300억원 규모의 유효수요가 접수됐다. 기관투자자들의 높은 관심에 힘입어 최종 발행액도 4000억원으로 증액할 수 있었다.
우리은행 관계자는 “이번 ESG 후순위채 발행으로 우리은행 BIS비율이 0.21%p 상승 예상돼 자본적정성 제고에 기여할 것”이라며 “앞으로도 ESG경영을 바탕으로 지속가능한 금융생태계 조성과 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다”라고 말했다.
