삼성자산운용은 국내채권과 국내테마 상장지수펀드(ETF)에 알아서 투자해주며 목표수익률 7%를 제시한 ‘삼성알아서투자해주는EMP목표전환형 펀드 제4호’를 출시한다고 7일 밝혔다.
해당 펀드는 지난해 6월 국민은행에서 1호 펀드 출시를 시작으로, 최근 5월 설정된 3호까지 모두 만기 전 목표 수익률을 조기 달성했다. 특히, 3호 펀드는 모집기간(10영업일) 동안 총 306억원을 모집하며 개인투자자들의 관심을 모았으며 이후 20영업일만에 목표 수익률 7%를 조기 달성했다.
제4호 펀드도 기존 3호와 동일한 전략을 구사한다. 채권형 ETF를 50% 이상 편입해 안정성을 확보하고, 나머지는 코스피200를 중심으로 조선, 방산, 인공지능(AI) 전력설비 등 성장성이 기대되는 국내 테마·섹터 ETF에 투자해 초과 수익을 추구한다.
목표 수익률 7%에 도달하면 단기 우량채권과 유동성 자산으로 자동 전환된다. 목표 달성 여부와 상관없이 중도 환매 시 별도의 환매수수료가 없는 점도 장점이다. 채권 투자 전략은 삼성자산운용 투자리서치센터의 금리 예측 모델을 기반으로 한 듀레이션 조절이 핵심이다. 경기 확장기에는 타겟 듀레이션을 짧게 조절해 금리 리스크를 최소화하고, 경기 침체기에는 듀레이션을 늘려 수익을 극대화한다. 정윤희 기자
해당 펀드는 지난해 6월 국민은행에서 1호 펀드 출시를 시작으로, 최근 5월 설정된 3호까지 모두 만기 전 목표 수익률을 조기 달성했다. 특히, 3호 펀드는 모집기간(10영업일) 동안 총 306억원을 모집하며 개인투자자들의 관심을 모았으며 이후 20영업일만에 목표 수익률 7%를 조기 달성했다.
제4호 펀드도 기존 3호와 동일한 전략을 구사한다. 채권형 ETF를 50% 이상 편입해 안정성을 확보하고, 나머지는 코스피200를 중심으로 조선, 방산, 인공지능(AI) 전력설비 등 성장성이 기대되는 국내 테마·섹터 ETF에 투자해 초과 수익을 추구한다.
목표 수익률 7%에 도달하면 단기 우량채권과 유동성 자산으로 자동 전환된다. 목표 달성 여부와 상관없이 중도 환매 시 별도의 환매수수료가 없는 점도 장점이다. 채권 투자 전략은 삼성자산운용 투자리서치센터의 금리 예측 모델을 기반으로 한 듀레이션 조절이 핵심이다. 경기 확장기에는 타겟 듀레이션을 짧게 조절해 금리 리스크를 최소화하고, 경기 침체기에는 듀레이션을 늘려 수익을 극대화한다. 정윤희 기자
