수은, 홍콩·영국서 총 7억달러 규모 채권 조달 성공

한국수출입은행 본점 전경. [한국수출입은행 제공]

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 총 7억달러 규모로 완탕본드와 스털링본드를 연이어 발행하는 데 성공했다고 8일 밝혔다.

완탕본드는 홍콩 자본시장에서 외국기관이 발행하는 홍콩달러화 표시 채권을, 스털링본드는 영국 자본시장에서 외국기관이 발행하는 파운드화 표시 채권을 말한다.

수은은 전날 국내 기관 최초로 완탕본드를 발행했다. 채권 만기는 3년, 발행 금액은 24억 홍콩달러(약 3억 미국달러)다. 최종 발행 금리는 연 2.969%다. 첫 완탕본드 발행에도 동일 만기의 미국 달러채권과 비교해 경쟁력 있는 금리를 달성했다고 수출입은행은 설명했다.

수은 측은 “이번 발행으로 국제기구 중심으로 형성돼 온 완탕시장에서 SSA(정부·국제기구·기관 등 신용도 초우량 기관) 발행사로서의 위상을 정립했다”며 “국내 금융기관의 향후 홍콩 공모채 시장 진출에도 마중물 역할을 할 것으로 기대된다”고 평가했다.

수은은 이에 앞서 지난 1일 3억 파운드(약 4억달러) 규모의 스털링본드도 발행했다. 채권 만기는 3년 4개월이다. 발행 금리는 현재 유통 중인 수은 미국달러 채권 대비 0.015%포인트 이상 낮은 수준이다.

투자자의 보수적인 성향이 강한 파운드화 채권 시장에서 한국물 파운드화 공모 사상 역대 최대 주문액(6.3배)과 최다 투자자수(72개 기관)를 기록했다고 수은은 설명했다.

수은 관계자는 “일주일 간격으로 런던과 홍콩 시장에서 잇따라 조달에 성공함으로써 당행과 한국 새 정부의 대외신인도를 다시 한번 입증하는 계기가 됐다”고 전했다.