HF 지급보증 활용 커버드본드 첫 발행
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| 우리은행 전경 [우리은행] |
[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 2100억원 규모의 원화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
지급보증부 커버드본드는 은행이 보유한 주택담보대출채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권에 주택금융공사의 지급보증을 결합해 금리를 낮추고 안정성을 높인 구조의 금융상품이다.
우리은행이 HF 지급보증을 활용해 커버드본드를 발행한 건 이번이 처음이다.
이번 채권은 5년 만기, 연 2.76% 고정금리 조건으로 발행됐다. 발행금리는 28일 종가기준 국고채 5년물 금리에 스프레드 0.15%포인트를 가산해 산정됐다. 동일 만기 은행채 민간평균금리 대비 약 0.1%포인트 낮은 수준으로 조달에 성공했다.
동일 구조의 다른 커버드본드와 비교해도 역대 최저 수준의 스프레드와 금리를 기록했다고 우리은행은 설명했다.
우리은행 관계자는 “조달비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 금리변동 리스크를 최소화한 장기 주택담보대출 상품을 안정적으로 공급해 나갈 계획”이라고 말했다.
