회계·법무법인 최초 전담조직
삼일PwC가 ‘삼일PwC 헤리티지 센터’를 출범한다고 5일 밝혔다. 회계법인 및 법무법인 최초로 신설된 고액 자산가 대상 종합 자문 서비스 전담 조직이다.
고액 자산가가 증가하고 중소·중견 기업 오너의 매각 후 자산 운용 사례가 많아지면서 전문적인 종합 자산관리 자문 서비스 수요가 늘고 있다. 이에 삼일PwC는 국내 자산관리(WM) 시장이 금융기관 주도 금융상품 판매에 치중돼 고객 중심 전문 서비스 제공에 한계가 있다는 한계를 극복하기 위해 센터를 개설했다.
류길주 삼일PwC 마켓 담당 대표를 필두로 대체투자 전문가인 신상우 딜 부문 파트너가 센터장을 맡았다. 고액 자산가 세무자문팀을 이끄는 김운규·박주희 파트너와 이지혁 프라이빗 플랫폼 담당 파트너, 상법 전문가인 홍지윤 파트너, 인공지능(AI) 특화 조직인 AX 노드의 정해민 파트너 등 다양한 분야의 전문가들로 구성됐다.
삼일Pwc는 특정 금융사에 종속되지 않고 독립적 관점에서 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 점을 차별화 포인트로 내세웠다. 헤리티지 센터는 효율적인 자산 배분을 위해 ▷자산 구조 설계 ▷상속·증여 전략 ▷글로벌 자산 이전 ▷비즈니스 자문 ▷부동산 및 대체투자 ▷디지털 기반 자산관리 ▷패밀리 오피스 자문 등을 아우르는 최적의 자산운용 전략을 설계하고 지원할 예정이다. 박지영 기자
